1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре после этого новые родители с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие в наше время назвали бы экстрасенсорными. Девочка постоянно создает ситуации, к которым взрослые совершенно не подготовлены, вызывая у них растерянность и беспокойство.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать ребенка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она тоже обладает паранормальными дарованиями. Женщина требует вернуть ей дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится выполнять задания для советской разведки.
