Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь пролегает через различные города и поселки, где они собирают информацию о возможных следах пропавшей девушки.
В ходе своих перемещений они натыкаются на слухи о таинственном рейве, который, по словам местных, проходит на самой границе с Мавританией. Это событие окутано легендами и считается почти мифическим, но именно оно может стать ключом к разгадке исчезновения дочери.