Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому любовному роману, который вдохновляет драматурга на создание литературного произведения. Героями этой работы становятся люди из его ближайшего окружения, включая мистического персонажа Воланда, чей образ был создан на основе знакомого иностранца.
