Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы отыскать своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с ним отправляются дядя Николай и две попутчицы, студентки-филологи Таня и Надя. Они углубляются в регион, где действуют собственные правила и вековые традиции, а окружение наполнено мрачной природой и загадочными обитателями.
В этой местности в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а любые неудачи объясняют порчей, наведённой ведьмами. Где-то в непролазных лесах бродит медвежий шаман. Изначально Егор сомневается в рассказах о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что реальность гораздо сложнее и шире, чем он мог представить.
